作者：Scof，ChainCatcher

编辑：TB，ChainCatcher

专为比特币打造的DeFi平台

Optimex 是一个专为比特币设计的去中心化金融（DeFi）平台，允许用户直接在比特币网络上进行交易、借贷、保证金交易等操作，而无需将比特币跨链到其他网络，也不需要将资产交由任何第三方托管。

与传统的中心化交易所或基于自动做市商（AMM）机制的去中心化交易所（DEX）不同，Optimex 采用了请求报价（RFQ）模式，旨在通过专业做市商与用户之间的撮合，确保交易价格透明、无滑点，并避免矿工套利的影响。平台完全非托管，用户始终掌握自己的比特币私钥，资产的安全性由协议机制保障，避免了任何信任的依赖。

破解比特币DeFi的结构性困境？

尽管比特币是全球市值最大的加密资产，其在链上的金融应用却受到很大限制。由于比特币原生网络的功能限制，缺乏图灵完备的智能合约和较为简陋的脚本系统，导致其难以承载复杂的去中心化金融（DeFi）操作。因此，虽然比特币具有巨大的流动性，但它往往处于“静止”的状态，未能被充分利用。

为了在链上使用比特币进行借贷、交易等操作，用户通常需要将其跨链桥接到其他支持智能合约的区块链。例如，当前常见的比特币DeFi方案是将比特币包装成WBTC等ERC-20代币，再在以太坊等平台上进行交易。

尽管这种方式提供了功能，但它牺牲了去中心化和资产透明度，并且引入了安全风险、监管合规问题以及托管信任等问题。尤其是跨链桥接存在的漏洞或中介方的问题，可能导致用户资产遭受损失。

为了应对这些挑战，Optimex 提供了完全原生、无需桥接的 DeFi 解决方案。它在比特币本链上直接实现交易与借贷的功能，而不依赖中间层或封装资产。通过巧妙设计的多签金库、跨链协调机制和链下撮合逻辑，Optimex 使得比特币可以在不失去安全性和去中心化特性的前提下，像在以太坊等平台上一样灵活运作。

这种模式不仅释放了比特币的流动性潜力，也为长期持有者提供了更多的资产增值与管理手段。随着比特币网络的不断进化，Optimex 为其原生DeFi生态的可持续发展奠定了基础。

Optimex 的技术架构与核心机制

Optimex 能够实现原生比特币 DeFi 的核心，是基于其独特的技术架构设计。首先，它引入了一个原生比特币“金库”（Vault）机制，该机制基于比特币脚本语言构建，用户在发起交易时将比特币存入金库，由用户和协议共同控制。金库采用2-of-2多签和相对时间锁设计，用户在未完成交易的情况下，可以在规定时间后单方面取回资金，确保资产始终可控。

另一个关键模块是“结算委员会”，由多个MPC（多方计算）节点组成的去中心化网络，负责交易确认和资金结算。这些节点采用tECDSA门限签名技术，确保即便在节点更替或故障的情况下，系统仍能正常运行。每个节点都需要抵押保证金，违反协议时会受到惩罚，从而确保系统的经济安全和协议的执行。

在通信层面，Optimex 构建了专属的 EVM Layer2 网络，作为信息协调中心。它记录所有交易意图、处理做市商报价、管理安全存款，并执行处罚机制。普通用户无需直接与该层交互，整个过程对于用户来说是无感的。

此外，Optimex 还设计了一个灵活的撮合机制，使用 “Solver” 作为交易中介，向多个做市商请求报价并自动寻找最佳执行路径。做市商无需将流动性锁定在链上，而是按需参与，从而提高了资金效率并保障了交易速度与用户体验。

项目背景及发展现状

Optimex 由 Loi Luu 创立，他毕业于新加坡国立大学，曾是 Kyber Network 和 Caliber 的创始人。在创建 Kyber Network 之前，Loi Luu 曾开发过 Oyente，这是以太坊上首个开源智能合约安全分析工具。

根据官网信息，Optimex 已上线比特币的 Swap 和封装/解封功能，借贷与保证金交易模块正在开发中。

(本文仅介绍早期项目，不构成投资建议。)