随着AI代理重塑DeFi，DeFAI的崛起带来了巨大的潜力，同时也伴随着巨大的风险。在安全扩展过程中，需要应对幻觉问题和系统性故障等挑战。

观点来自：Mira Network联合创始人兼CEO Karan Sirdesai

在所有智能合约区块链中，当去中心化金融（DeFi）交易进入内存池时，就如同踏入“黑暗森林”——任何人都能窥见并利用它。装备最精良、信息最灵通的用户往往能借此获利。

在DeFi行业中，这种套利动机被称为矿工可提取价值（MEV）。基于规则的MEV机器人应运而生，它们遵循简单预设规则运作，灵活性极低。截至目前，这些规则驱动的机器人已经从以太坊交易中获利数百万美元。而在AI与智能体技术的新纪元，这个数字预计将呈指数级增长——随之而来的机遇与风险也将同步放大。

据预测，到2025年底，超过50%的链上交易量将由AI智能体驱动，其功能将远超目前的机器人。诸如HeyAnon、Griffain等DeFi AI（DeFAI）平台的启动池已显著增加了使用量和代币价格。

AI智能体在DeFi中的角色

AI智能体目前仍处于萌芽阶段，行业参与者正在评估这些新工具的潜力。当前的研发阶段已观察到AI在DeFi中至少具备三大精准功能：

正如ChatGPT通过降低使用门槛推动AI主流化，AI智能体也将缩短学习曲线，使DeFi更为普及。显然，最先受益的将是行业专业人士，他们是“黑暗森林”中最早装备新武器的猎手。

MEV智能体和做市商智能体即将登场。展望未来，所有AI乐观者都期待智能体能发展出独立的目标与决策能力，完全脱离人类干预。

然而，AI智能体在DeFi中的潜在影响力和高风险特性，意味着其带来的安全风险不容忽视。没人愿意重蹈Terra/LUNA崩盘式的AI黑天鹅事件。

幻觉问题

AI智能体引入的已知安全风险之一是“幻觉”——即大语言模型（LLM）产生荒谬或错误输出的现象。假设AI在DeFi中执行简单兑换时，若幻觉发作，误报高额手续费或错误合约地址，将导致用户巨额损失。

除意外幻觉外，部分AI智能体还可能被黑客操控，执行越权操作。在抗审查的DeFi环境中处理代币时，这种风险可能直接转化为用户资金的损失。

AI智能体在DeFi中的普及可能放大整个加密市场的系统性风险，使得“幻觉”问题成为DeFAI发展的关键瓶颈。

DeFAI构建者的应对策略

针对AI幻觉这一实际问题，已有多种研究方案。针对DeFAI领域，构建者应重点考虑以下策略：

建立强健规则集：必须为智能体制定详尽的运作规则，以降低失误风险，但仍需平衡灵活性——过于僵化的规则集可能削弱智能体适应新信息的能力。

实施极限压力测试：应模拟海量交互场景进行测试，通过数据厘清智能体的能力边界，并设定合理目标。

部署防护栏系统：最佳方案是采用实时验证系统，通过多个LLM协同进行自动化压力测试，并在执行前动态评估每个操作。

安全的DeFAI终将实现

AI智能体在DeFi中的潜力刚刚显现。其7×24小时待命、自主决策、毫秒级执行海量交易的能力，对任何交易者都极具吸引力。众多预测表明，DeFAI很快将处理大部分链上交易。

要实现这一愿景，必须清醒认识LLM的当前局限，攻克幻觉与偏见问题，才能实现DeFAI的安全规模化。随着AI模型的持续进化与构建者的通力合作，智能体与区块链的融合将自然而然地实现。

观点来自：Mira Network联合创始人兼CEO Karan Sirdesai

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