IREN有限公司正在进行新的融资活动，计划通过双可转换票据的发行和同时的股票销售，筹集总额超过20亿美元，以逐步减轻早期可转换债务的负担。

IREN最新融资方案：双重可转换票据与大规模股票销售

IREN将发行10亿美元的2032年到期、利率为0.25%的可转换高级票据，以及另一笔2033年到期、利率为1.00%的10亿美元可转换高级票据，每笔均设定25%的转换溢价。公司表示，此次交易计划于12月8日完成，需满足典型的交割条件。根据最新数据，IREN是市值最高的上市比特币矿业公司，估值达116.5亿美元。

该公司还为两个票据系列安排了对冲上限交易，最高对冲价格为82.24美元，是截至12月2日最后报告的41.12美元股价的两倍。虽然这些选项无法完全消除可能的摊薄影响，但在股票价格未大幅上涨的情况下，可以有效减轻冲击的程度。

除了债券发行外，IREN还计划直接配售3970万普通股，定价为每股41.12美元，所筹资金将用于覆盖对2029年和2030年可转换票据的回购。公司已达成私人协商协议，计划以约16.3亿美元的总成本回购约5.443亿美元的早期票据本金。

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若顺利完成，这一举措将大幅减轻IREN的高息可转换债务。公司表示，在新票据发行完成后，可能会进一步执行回购。这些交易可能在参与机构调整头寸时继续影响IREN的市场表现。

IREN预计，新票据的净收益约为19.7亿美元，若行使额外购买选项，则可达22.7亿美元。所筹资金将用于封顶回拨成本、回购旧票据及一般企业运营需求。

需要注意的是，这些交易之间没有相互绑定的关系：票据销售、股权募集和回购协议都是独立的交易，可能会各自单独完成或有所不同。

常见问题 ❓

• IREN的筹资目的是什么？
  用于资助新设封顶回拨交易、偿还较旧的可转换票据及支持日常企业运营需求。
• IREN计划筹集多少资金？
  超过20亿美元的新可转换债券及股权销售。
• 为什么IREN回购现有的可转换票据？
  为了减少截至2029和2030年的未偿还可转换债务。
• 新票据的到期时间是什么时候？
  2032年到期的票据将于2032年6月1日到期，2033年到期的票据则于2033年6月1日到期。